Aunque está considerado como uno de sus álbumes más orientado al pop, es también uno de sus mejores y más coherentes trabajos. La mayoría de las canciones se caracterizan por su gran carga dramática, apoyándose sobre todo en la orquesta que la acompaña y poniendo especial acento en los metales y cuerdas.Nina Simone no escribió ninguno de los temas, ya que son en su mayoría temas muy conocidos de Charles Aznavour, Jacques Brel y Anthony Newley. Tambien encontramos a su esposo Andy Stroud y al guitarrista Rudy Stevenson. Realmente se trata de bellas canciones magníficamente interpretadas, en las que hay un repentino -- pero no inusual -- corte en la línea del álbum para romper con el tema de jazz instrumental "Blues on Purpose". El tema que da titulo al disco -- una balada de jazz basada en el clásico de Jay Hawkins, "Screaming" -- sirvió de inspiración a los Beatles para crear su tema "Michelle".
"I Put a Spell on You" (Jalacy Hawkins) – 2:34
"Tomorrow Is My Turn" (Charles Aznavour/Marcel Stellman/Yves Stéphane) – 2:48
"Ne me quitte pas" (Jacques Brel) – 3:34
"Marriage is for Old Folks" (Leon Carr/Earl Shuman) – 3:29
"July Tree" (Irma Jurist/Eve Merriam) – 2:41
"Gimme Some" (Andy Stroud) – 2:57
"Feeling Good" (Leslie Bricusse/Anthony Newley) – 2:53
"One September Day" (Rudy Stevenson) – 2:48
"Blues on Purpose" (instrumental) (Rudy Stevenson) – 3:16
"Beautiful Land" (Leslie Bricusse/Anthony Newley) – 1:54
"You've Got to Learn" (Charles Aznavour/Marcel Stellman) – 2:41
"Take Care of Business" (Andy Stroud) – 2:03
Grabado en Nueva York en enero de 1965
Producido por Hal Mooney
Philips
